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FPコンサルオフィス株式会社のファイナンシャルゴールへのプロセス

あなたのファイナンシャルニーズを明確にし、短期および長期的なゴール設定を行います。その達成のために共に考え、準備方法をアドバイスいたします。
万一が起きても達成できるように問題点を整理していきます。
あなたの将来の夢を実現する設計図を作成していきます。

【FPCサービス】プラン→実行→見直し→


初回面談→現状把握→プランニング→実行→アフターフォロー

初回面談

お客様のお考えをお聞かせください。

現状把握、状況分析

お客様の今いる地点、
問題点などを共有させていただきます。

プランニング

ライフプランニング(人生設計)からはじめていきます。
保障と資産形成・・・生存のリスク、万一のリスク、現在のリスクを
プランニングし、ゴールに向かうための設計図(地図)を描いていきます。

実行

各金融商品を使っていきます。

アフターフォロー

さまざまな状況変化に対応したフォローアップをいたします

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